Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём замужестве, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его окружения.
Среди персонажей рождающегося романа появляется и мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта загадочная личность постепенно занимает центральное место в повествовании, привнося в него элементы таинственности и провокации, отражая сложность и противоречивость эпохи.
